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王健林:万达提交申请赴港上市 不是为钱

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eoiioe 发表于 2014-9-18 11:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

港交所资料显示,中国首富王健林全资持有的大连万达集团已经向港交所提供上市申请。有报道称万达集资额将达60亿美元,融资金额的九成将用于10个物业开发项目的融资,主要是在包括哈尔滨、南宁、嘉兴等二三线城市建立集团的核心项目--万达广场。

据时代周报报道,据市场消息,万达商业地产最早于今年年底在香港挂牌上市,筹资规模可能在50亿-60亿美元之间。根据港交所规定,在香港主板上市的公司,最低公众持股量为25%,如发行人市场超过40亿港元,则最低可降低为10%。按照10%的比例计算,万达市值最高将达600亿美元(约合3684亿人民币)。

据彭博社报道,王健林已委任中金及汇丰为安排行,集资额将达60亿美元。作为内地最大的商业地产发展商,截至2014年6月30日,万达集团已经在内地112个城市拥有159座万达广场,168个购物中心,102家酒店,其中有超过60间5星级酒店。

集团主营业务为物业销售,物业租赁以及酒店经营。物业销售为集团最大收入来源,不过该业务比重已经从2011年的接近9成逐渐下降到今年上半年的7成。内地严峻的楼市环境下,万达的物业销售业务今年上半年同比直降四成,尽管其他两项业务物业租赁和酒店经营分别录得35%和23%的增长,但总体收入仍然按年减少27%,纯利更是大降五成至49亿元人民币。

去年王健林被《福布斯》中国富豪榜及胡润百富榜评为中国首富。他旗下的万达集团则是内地十大地产企业当中唯一尚未上市的公司。内地证监会[微博]于2010年受理万达上市申请,但由於国内楼市调控导致所有房企融资渠道全面收紧,全部地产公司上市暂停。

A股上市碰壁后,王健林於去年4月,借壳恒力地产在香港成立“万达商业地产”。8月25日,万达商业地产公布拟将公司更名为“万达酒店发展有限公司”。业界称此举乃为万达集团来港上市铺垫,避免二者混淆。万达商业上半年录得收益约8870万元,同比下降92%;公司权益股东应占未经审核亏损约为5780万元。

万达集团融资金额的九成将用于10个物业开发项目的融资,主要是在包括哈尔滨、南宁、嘉兴等二三线城市建立集团的核心项目--万达广场。不过,有投行人士称,投资者现时对于二三线城市的商业项目存有疑虑,中国目前的市场环境,只有一线城市核心地段项目才有盈利保证。

另据经济观察报报道,值得注意的是,在上市前夕的今年7月份,万达商业地产以每股7.36元的发行价向61人(部分现有股东、董事、高级管理层成员及雇员以及大连万达集团的若干雇员)发行1.39亿股,占发行后股份总数的3.58%,注册资本由37.4亿增至38.7亿。

募集资金用途方面,90%的募集资金将用于10个物业开发项目的融资,包括广元万达广场、哈尔滨哈南万达广场等;而剩余的10%将用作公司运营资金或其他一般公司用途。

同时,这样意味着,而对于等候了多年的A股市场,万达最终选择了放弃。

从2005年开始,万达就开始尝试登陆资本市场,即使现在拥有两家上市公司—万达商业地产集团有限公司和AMC,王健林也并不满意,因为万达主业商业地产业务至今仍未上市。

而早在2009年,万达商业地产就启动A股上市计划,但由于种种原因,这一计划至今未成行。直至今年7月份,万达商业地产和万达院线双双止步A股IPO。

主业万达商业地产登陆H股成为万达一个新的开始。王健林亦在多个场合表态曾表称:“只要把真实利润做出来,在何处上市,采用何种资本平台都不在话下。”

时代周报报道称,万达为什么要上市?王健林始终坚持,不是为了钱。

在7月份作公司2014年上半年工作报告时,王健林已自问自答一番。在他看来,对于万达这样有5000亿资产、100多个在建万达广场的企业来说,上市融到的现金起不了主要作用。他考虑的是万达的百年基业,怎样成为一家透明的公司?他还想让资本市场看到万达的高增长。

万达从2005年就想要上市,试过REITs、试过IPO,即使拥有两家上市公司—万达商业地产集团有限公司和AMC,王健林也并不满意,因为万达主业商业地产业务至今仍未上市。

“今年的目标是力争推1-2家主要公司上市,”王健林的上市宣言是如此表述的,在今年年初,在马化腾抢走王健林首富头衔时,他曾叫板说,“等我们上市再看看,今年年底可能就上市了。”





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